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OLED概念板块直线拉升 机构从三大主线挖掘OLED投
更新时间:2019-07-18

  原标题:OLED概念板块直线拉升 机构从三大主线挖掘OLED投资机会 来源:天天基金网

  OLED概念股拉升,星星科技、华映科技涨停,香山股份、智云股份、深天马A、濮阳惠成等均有不同程度拉升表现。消息面上,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线量产出货,同时该生产线英寸水滴曲面柔性屏。此前有报道称,京东方成为苹果的柔性OLED面板供应商。

  日韩半导体之争持续发酵。7月1日,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口用于制造电视机和智能手机的三种半导体材料,其中包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。此次日方限制向韩国出口的半导体材料是智能手机、芯片等产业中重要的原材料。上周,日韩政府代表首次就该问题举行工作级对话,但并未能取得进展。

  新时代证券指出,日本宣布限制对韩出口半导体制造核心材料光刻胶和高纯度氟化氢、OLED显示面板核心材料氟聚酰亚胺。在这些材料中,日本占全球氟聚酰亚胺90%的产量,而韩国三星电子、LG和SK海力士等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。我们认为,韩国掌握着全球70%的DRAM、50%的NANDflash,以及90%的OLED市场,此番制裁可能会影响到全球存储器、OLED面板市场的供给,产生短期供需缺口,拥有存储器及OLED面板供应能力的国家可能获得外溢的市场份额,国内存储器龙头兆易创新、面板龙头京东方A有望受益。

  广发证券表示,现阶段,我国OLED材料仍以中间体等产品为主,专利限制是掣肘发光材料国产化的主要原因。我国OLED材料技术积累薄弱,OLED材料主要集中在技术含量较低的中间体品。目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在日本、德国及美国厂商手中,主要原因为国外实行专利保护,OLED发光材料专利基本被国外厂商垄断。建议关注OLED材料:强力新材、万润股份、濮阳惠成等。

  天风证券认为,全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度:看好国产OLED面板厂崛起,推荐京东方A,建议关注深天马和维信诺;大陆本土供应链加速崛起,推荐偏光领域三利谱,设备领域华兴源创、精测电子和劲拓股份(电子+机械)等,科创板建议关注八亿时空和清溢光电以及激光显示领域光峰科技。

  中银国际证券表示,有13家面板板块上市公司披露2019年半年度业绩预告,业绩预告中位数合计约11.79亿,同比增长15.35%。中报临近,盈利再受关注,建议精选绩优标的:关注景气向上具有较强业绩增长潜力的板块,关注掌握核心技术、业绩转化动能较强的标的,关注业绩边际改善的标的。建议关注OLED板块京东方A、TCL集团。

  财通证券建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会:首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。包括:大族激光、精测电子、联得装备等。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料小鱼儿心水论坛主页!偏光片、FPC、驱动IC、靶材等,投资标的包括:万润股份、濮阳惠成、强力新材、三利谱等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。(第一财经)

  据韩媒报道,面对日本对韩国零部件和材料出口的限制,三星显示和LG显示情况截然不同。

  LG显示方面,它还可以在其海外工厂生产有机发光二极管(OLED)面板。然而对三星显示来说,如果国内工厂停产,其海外工厂将不可避免地受到连锁反应的影响。三星显示的韩国工厂采用日本零件和材料的前端工艺,而其海外工厂则负责后端工艺。

  此外,LG显示将于8月开始在中国广州工厂大规模生产用于大型电视OLED面板。广州工厂实施包括沉积封装在内的前端工艺,而该公司在越南的工厂负责后端工艺,包括层压和装配。 因此,LG显示预计不受日本出口限制,因为整个生产过程都在中国和越南的工厂完成。 “大型OLED面板生产过程中使用的所有蚀刻气体均由中国公司提供,”一位LG显示官员表示,“我们不使用日本的蚀刻气体,因此我们不受日本出口限制的影响。”

  LG显示的韩国国内工厂,例如韩国Paju和Gumi的工厂,使用来自日本的蚀刻气体,但由于其国内和海外工厂的生产线完全分离,因此可以防止损失遭到连锁反应。

  目前看来,LG显示的情况比三星显示要好,不过LG显示也一直试图防止出口法规的任何损害。业内专家表示,已经开始倒计时进行生产的广州工厂可能会比原计划更早地提高其面板产量。此外,LG显示正在考虑用中国的产品代替日本蚀刻气体。

  另一方面,三星显示的处境并不是很好。三星显示前端工艺在韩国的A3 Line完成,后端工艺在越南的V3工厂和中国的天津工厂进行。据称,该公司生产中小型OLED面板的工厂使用日本聚酰亚胺。如果日本政府的限制措施延长,他们将对国内工厂造成打击。“目前,在韩国没有三星工厂生产成品OLED面板。所有面板最终都在海外工厂生产。”一位三星显示官员表示。

  日本控制着全球90%的聚酰亚胺供应量,基本垄断了全球聚酰亚胺市场。因此,很难用韩国产品取代日本的进口产品。

  “可能很难找到可以取代日本产品的国内外公司。”一位行业官员表示。因此,如果三星显示需要很长时间才能找到新供应商或用韩国制造产品的替换日本进口产品,那么它将别无选择,只能为企业客户修改其OLED供应计划。(中国经济网)